★　あのスミスのモリッシーは常にネオ・ロカ人脈の元にバンドを編成！！彼に関る連中を集めたユニーク企画。

★　収録曲：
【THE POLECATS】
1.Rockabilly Guy
2.Chicken Shack
【FRANTIC FLINTSTONES】
3.Lunatics Are Ravin’
4.Love For A Nutter
【THE SHARKS】
5.Hooker
6.Scratchin’ My Way Out
【THE SHARKS】 -
7.Surfcaster
8.My Neighbours Garden
【THE STINGRAYS】
9.June Rhyme
10.Wedding Ring
【THE GAZMEN】
11. Rigormortise Rock
12. Kid From Mars
13. Teenage Operation
14.Ace Of Hearts
【COLBERT HAMILTON & NITROS】
15.99 Girls
【 JOHNNY PANIC＆The BIBLE OF DREAMS】
16. Not Bitter But Bored
17.Stay With Me
18.Paranoia